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国信证券-建材:地板库存量连续回落贵阳新规释放出来反紧讯号-211128

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  下周全省石材市场产品价格环比回升,产品价格回升地区主要集是华北、华东、中南和西南地区。(慧博广发基金资料库)11月下旬,受市场需求整体表现较差影响,石材产品价格延续上行走势,从产品价格下跌振幅来看,均属于合理范围,因前期绝对产品价格偏高,且随着煤价下调,石材产品价格适当回升也属正常,预计后期产品价格将会竭尽全力微幅回升为主。地板:产品价格跌幅减缩,库存量已连续回升。下周国内浮法地板市场成交重心微幅下移,涨跌互现,部份地区厂家逐渐炒涨,炒涨意向愈加浓厚,全省均价下跌振幅减缩。由于部份地区涨价刺激,加之赶工支撑订单略增,近期上游加工厂少量补货。但整体备货情况看,低价备货优势明显,部份地区备货稳定性不高。下周重点监测省份生产民营企业库存量总量为4115万重量箱,较上周削减210万重量箱,降幅4.86%,地板库存量已连续2周出现回升。

  下周贵阳市住建局发文,推出12条措施精准应对疫情冲击,提及促进房地产平稳健康发展,举措包括:1)提升房地产审核工作效率,将总体审核限期压缩三分之一以上;2)鼓励工程项目加快上市销售,对在土地出让合同约定的销售限期内提前上市的工程项目予以信用激励;3)提升预购资本金市场监管采用工作效率,在工程项目市场主体结构工程完成四分之三以及市场主体结构封顶两个节点,市场监管限额内预购资本金转存比例上限分别提升5%;工程项目并联竣工验收备案后,市场监管限额内预购资本金转存比例可达到95%;4)提升预购资本金市场监管采用工作效率。

  具有积极主动讯号意义,实质改善须要天数。贵阳是本轮全省最早明确加大房贷投放的城市之一,释放出来了地产反紧积极主动讯号。本次贵阳新规的颁布,结合此前有关部门表态和全省其他城市陆续颁布的托底经济政策,我们认为当前地产反紧的市场预期愈发强烈,且从部份金融统计数据来看,经济政策反紧也在有所落空。但考虑到当前的经济政策尚未形成合力,且银行和债券市场风险偏好的复原也还须要过程,部份地产商信用风险的暴露并未根本性消除,经济基本面在未来一段天数内上行压力仍较大,从而压制建筑材料民营企业的短期经济基本面表现,预计实质性改善仍然须要天数,四季度建筑材料股的经营仍面临压力。

  投资建议:1)家居建筑材料:竭尽全力优选行业龙头α。在经济政策反紧逐渐落空的过程中,建筑材料股具有估值复原契机,其中具有核心优势以及更强抗风险能力的家居行业龙头更具α,值得称赞进行配置。2)周期建筑材料:地板配置机会逐渐增强。地板股近期经济基本面下滑趋缓,且地板行业龙头在外延开拓方面持续落空,中长期成长值得称赞期待,竭尽全力推荐南玻A(电子风电)、方正电机(药玻风电电子)、洛阳地板(风电发电地板);3)专精姚雪:建议关注景气度持续向上的细分领域。铝合金领域供给优化遇到需求爆发,替代全面加速,国内铝合金民营企业包括吉林碳谷(及上游民营企业)、阿芒塔截叶、光威复材、中简科技等。

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