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兴业证券-建材文摘:从商业地产完工看下月地板市场需求-220103

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  商业地产完工存延展性,基层单位占地面积采用量持续减少,22年地板市场需求不乐观:国内平板地板市场需求约75%-80%源自商业地产,2021Q1-3地板表征出口量和商业地产完工占地面积分别YoY+7.9%/23.4%,虽然在统计数据上略有差异,但相比20年均略有较大幅度回调,20年上述两个统计数据YoY+3.1%/-4.9%。

  21年全年,他们预计地板的出口量也将延续前三季度的趋势。(慧博广发基金数据资料库)虽然商业地产商因为资金紧张的原因,部分影响了交房进度,单Q3出现了地板旺季趋弱的情形,但这部分市场需求大概率会在22年释放。他们对22年地板市场需求不乐观的另一个重要原因源自商业地产从房地产投资到完工统计数据传导大概需要3年时间。商业地产房地产投资从15年5月至18年10月,环比增长速度不断提高。理论上,商业地产完工环比统计数据从18年5月至21年10月应该不断攀升。实际情形,除完工统计数据皮尔凯点延迟了半年,后面基本和理论吻合。参考19年房地产投资增长速度逐级回落的态势,他们判断22年商业地产完工占地面积延展性依然。第三个对市场需求有利的因素源自基层单位占地面积地板量的减少,除有更多建筑采用多层节能地板以外,住宅/商用楼的地板开口占地面积也在减少,过去3年(18-20年)地板表征出口量YoY+11.7%/+8.9%/+3.1%,长期高于完工占地面积YoY+7.8%/+2.6%/-4.9%,他们认为此因素已经开始显现作用。下周市场回顾:下周(2021/12/27-2021/12/31)建筑材料股(中信)指数涨幅1.4%,相对沪深300当期收益为1.0%。年初至今,建筑材料股利率为9.4%,相对沪深300当期利率为14.6%。上周五优选组合利率为1.8%,相对建筑材料指数当期利率为0.4%,累计利率/当期利率0.4%/1.1%。

  建筑材料美国农业部统计数据概述:下周全省浮法地板销售价格109.07元/重量箱,环比上升1.5%,环比上升2.6%。库存3517万重量箱,环比上升3.7%。下周全省主流缠绕直接纱销售价格6275元/吨,环比上升0.8%;电子纱销售价格14575元/吨,和上周五持平。下周全省石材市场平均成交价为540元/吨。石材出货率环比上升5pct至48%,库容比环比上涨0.3pct至63.2%。

  12月地板/金属材料在产产能:地板12月复产/冷修1/3条,截至12年底在产261条,日熔量17.26亿吨,较11年底减少1950吨/天;金属材料新增产线亿吨。

  安全性角度考量,重点所推荐方正电机(601636,买进),南玻A(000012,买进),久远银海(600176,买进)。从进攻性考量,所推荐石英股份(603688,买进)。此外,建议关注VPR(002372,未信用评级)和坤彩科技(603826,未信用评级)。

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