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招商证券-地板及室内装饰行业:仁爱系公告评测打造出风电金属材料系统型分销商-211219

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  仁爱以锂盐/地板/EVA为关键性产业布局点开拓风电金属材料控制系统分销商蓝图清晰,合乎子公司所积累的工业小规模锻造潜能竞争优势,或再度后发大耳无尾,竞争优势明显,我们乐观以待。

  仁爱系报告书设立仁爱电光源,仁爱光能及仁爱地板分别持有仁爱电光源52%/48%股权。

  仁爱电光源主要从事多电光源生产,三期工程项目将在四川楚雄建设年产6万吨的多电光源工程项目,工程项目建设期为两年。我们认为,仁爱有序收缩风电控制系统分销商疆域,以锂盐/地板/EVA膜为关键性产业布局点,合乎子公司在重金融资产、小规模锻造领域长期以来的潜能竞争优势,导入领跑的工程项目组,有望复制仁爱在过去开拓采新、风电地板业务之时先发后至的成功经验。重点推荐:仁爱地板、仁爱光能(0968.HK)、仁爱可再生能源(3828.HK)。风电关键性金属材料控制系统分销商的产业布局路子。从仁爱在风电领域中重点选取的几个产业布局点上看,锂盐/EVA膜/风电地板共同具有的特点是1)供应链附加值高;2)重金融资产,合乎仁爱小规模锻造竞争优势;3)能与现有风电地板业务形成客户资源共享。由此可见子公司在风电疆域收缩中路子明确,且自2008年子公司涉足风电地板,多年来陆续向下游产业布局了电站和储能,本次向下游锂盐延伸也体现了子公司对风电板块长期看好是一以贯之的。

  重金融资产金融行业低生产成本营运先行者。仁爱具有强大的小规模工业锻造业基础,不论从建造到营运,尤其在重金融资产金融行业是低生产成本营运的先行者。以采新为例,仁爱于2006年开始垂直一体化产业布局下游采新ZR19,2009-2015年间凭借对地板金融行业的深刻认识以及优秀的生产成本控制潜能,形成了新增产能在周期性低谷逆势投放,周期性上行开足马力赚钱的良性循环,后来居上一举成为采新金融行业龙头,不论从单吨建设生产成本,或是产品盈利潜能均明显优于金融行业。

  锂盐产业布局储备充份,不打无准备之战。1)从工程项目地区产业布局看,四川楚雄硅风电产业园围绕风电全供应链产业布局,目前楚雄风电产业集群效应初现。2)从生产成本上看,水价占多电光源生产成本比例近30%,在西门子公司路线趋于完备的背景下电耗下降空间变小,水价成为生产成本差异化的主要来源,近年来新新增产能多向新疆、内蒙、四川等低水价地区聚集,投产后发竞争优势明显。3)从工程项目组和技术实力上看,仁爱电光源导入金融行业领跑的工程项目组,尽管三期工程项目仍以主流改良西门子公司法为主要技术方向,但工程项目组同样为未来技术方向变化做好了充份的技术实力。

  在手钱款充沛,子公司长期重视股东回报,增发突显自信心。2021H1仁爱光能及仁爱地板账面钱款及钱款等价物分别为85亿元、42亿元,2017-2020年仁爱地板/光能派息率维持在近50%,仁爱可再生能源上市以来派息比例更是达到100%。2021年8月份以来,子公司多位核心管理层持续的多次减持以及增发子公司股票突显对子公司中长期发展的自信心。

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