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天风证券-地板制造国泰君安文摘:采新加班加点逐步去库风电地板盈利处于顶部

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  :高成长性,所推荐【福迪克】(与大平联手全面覆盖),高度关注【信义光能】。采新地板产品价格与利润率随短期仍在向上,但采新金融行业龙头公司股价已急剧调整,考虑平衡状况下其采新销售业务的利润与估值水平,以及风电等新销售业务带来的附加高成长性,他们指出现阶段采新金融行业龙头已具有良好的短期股权投资商业价值,所推荐【方正电机】,【信义地板】,高度关注【南玻A】;。”

  1.采新加班加点逐步去库,基层单位利润率持续上行上周五采新地板国内均价同比上涨3.45%,国内采新地板市场需求尚可,加班加点形成一定支撑。

  2.上周五供应商库存3312万重箱,同比减少347万重量箱,结束8月以来累库,周后新增产能天富能源,总新增产能约17.6万t/d。

  3.上周五生产成本端燃料、纯碱成交重心均有所下移,共振产品价格小幅上涨基层单位利润率急剧明显改善。

  4.他们指出先期若商业地产资金货币乘数明显改善,采新地板市场需求端仍可望出现短期反弹,但下月年内竣工面积出现拐点的可能性仍较大。

  5.他们指出采新产品价格已处在顶部,金融行业龙头公司借助规模竞争优势,现阶段拥有一定的壁垒利润率。

  6.风电地板短期市场需求疲软,下月产业链僵局或将打破上周五2mm及3.2mm风电涂料地板产品价格达20/26元/平米,同比基本持平。

  9.短期来看,终端产品电站MW暂无明显好转迹象,但现阶段产品价格水平下部分小石质已无利可图,他们判断产品价格下行空间有限。

  10.11月16日,美国正式恢复对进口双面太阳能组件的201关税豁免权同时财政收支网络平台发布新能源补贴预算,短期看未来若上游原料产品价格回落,共振政策推动,风电MW市场需求下月可望持续明显改善。

  11.供给侧,上周五风电地板日熔量41260吨,同比基本持平,22年风电地板投产计划较大,部分推进情况一般,他们指出22年新增产能投放情况仍需观察。

  12.总体而言,他们指出全金融行业平均利润率现阶段或仍处在顶部区间,先期若市场需求加速好转,风电地板产品价格仍可望调高,继续看好金融行业龙头公司未来价量齐升的逻辑。

  13.继续所推荐风电地板金融行业龙头,采新金融行业龙头具有短期股权投资商业价值风电金融行业市场需求可望货币乘数明显改善,地板金融行业龙头生产成本竞争优势显著,新增产能端具有高成长性,所推荐【福迪克】(与大平联手全面覆盖),高度关注【信义光能】。

  14.采新地板产品价格与利润率随短期仍在向上,但采新金融行业龙头公司股价已急剧调整,考虑平衡状况下其采新销售业务的利润与估值水平,以及风电等新销售业务带来的附加高成长性,他们指出现阶段采新金融行业龙头已具有良好的短期股权投资商业价值,所推荐【方正电机】,【信义地板】,高度关注【南玻A】;地板新材料角度,UTGZR19突破国外垄断,国产替代后产销可望快速增长,持续所推荐【凯盛科技】。

  15.风险提示:原料普跌导致商业地产、风电等下游市场需求延缓超预期;采新新增产能及新增产能利用率提升超预期。

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