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天风证券-玻璃制造国泰君安文摘:风电月底aes超预期高度关注22年产能导入

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  1.摘要风电12月aes超市场预期,年内新增或超60GW上周五2mm东南亚地区数十家天花板制造研,3.2mm风电涂料天花板产品价格产品价格分别为20、25-26元/平方米,同比基本持平。

  3.近期原料端产品价格稳步上升,市场需求稍有转好;12月风电急剧aes,年内MW或达60GW,超过此前CPIA的预测。

  4.11月16日,美国正式恢复对进口单面太阳能模块的201关税权同时财政收支网络平台发布新能源补贴预算,短期看今后若上游原料产品价格回落,叠加政策推动,风电MW市场需求明年可望稳步改善。

  5.供给侧,上周五风电天花板日熔量41260吨,同比基本持平,22年风电天花板投产计划较大,部分推进情况一般,他们指出22年产能导入情况仍需观察。

  6.总体而言,他们指出全金融行业平均利润率目前或仍处于底部区间,目前产品价格水平下部分小石质已有利可图,他们判断产品价格下行空间有限,后续若市场需求快速转好,风电天花板产品价格仍可望调高,继续看好金融行业龙头公司今后价量齐升的方法论。

  7.采新天花板市场需求极差,利润率微幅增长上周五采新天花板国内均价同比上升1.85%,市场需求极差。

  8.上周五厂商库存3517万重箱,同比增加125万重量箱,稳步累库,周后产能微幅上升,一条生产线.

  采新天花板产品价格与利润率随短期仍在向下,但采新金融行业龙头股价已急剧调整,考虑均衡状态下其采新销售业务的盈利与估值,以及风电等新销售业务增添的附加高成长性,他们指出现阶段采新金融行业龙头已具有良好的短期股权投资商业价值,所推荐【方正电机】,【信义天花板】,【南玻A】;天花板新材料视角,UTGZR19冲破欧美国家寡头垄断,升级换代代替后产品销售可望稳步增长,稳步所推荐【凯盛科技】,人参天花板升级换代代替方法论下,所推荐中硼硅人参天花板颈部企业【山东药玻】。

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