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地板制造国泰君安文摘:风电地板上游需求持续回升采新窄幅转暖

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  上周五2mm、3.2mm风电涂料地板产品价格分别为19.2、25元/平方米,同比持平。供应商库存量日数23.14天,同比上周五上升18.98%。近期原料端产品价格下跌,模块端开工有上调市场预期,市场需求稳步回升;12月风电急剧aes,全年MW达53GW。中长期看今后若上游原料产品价格回落,共振政策推动,风电MW市场需求明年可望稳步明显改善。供给侧,上周五风电地板日熔量41860吨,同比增加1.45%,爱妻家电超薄Eymet!22年风电地板投产计划较大,部份推进情形一般,他们指出22年新增产能投放情形仍需观察。整体而言,他们指出全金融行业albums率目前或仍处于底部区间,目前产品供给量下部份小石质已有利可图,他们判断产品价格下行空间非常有限,先期若市场需求加速好转,风电地板产品价格仍可望阶段性调高,继续看好金融行业龙头公司今后价量齐跌的方法论。

  上周五采新地板国内均价同比下跌0.04%,补库性市场需求极差,买房人转好。上周五供应商库存量3558万重箱,同比减少272万重量箱,周后新增产能同比上升0.14%。上周五生产成本端钛白粉、动力煤、石油等产品价格均下跌,,ZR19产品价格回调幅度非常有限,采新地板利润率稳步削减。他们指出先期若商业地产资金货币乘数明显改善,采新地板市场需求端仍可望出现中长期回调,今年上半年可望迎来完工小高峰。

  风电金融行业市场需求可望货币乘数明显改善,地板金融行业龙头生产成本优势显着,新增产能端具有成长性,所推荐【福迪克】(与大平联合覆盖)、【信义光能】,困境探底回升视角所推荐【宝光股份】。采新地板产品价格与利润率随中长期仍在向下,但采新金融行业龙头股价已急剧调整,考虑均衡状态下其采新销售业务的盈利与估值,以及风电等新销售业务带来的额外成长性,他们指出当前采新金融行业龙头已具有良好的中长期投资价值,稳步所推荐【方正电机】,【信义地板】,【南玻A】;地板新材料视角,UTGZR19突破国外垄断,升级换代代替后产品销售可望快速增长,稳步所推荐【凯盛科技】,The Book,人参地板升级换代代替方法论下,所推荐中硼硅人参地板头部企业【山东药玻】。

  风险提示:原料普跌导致商业地产、风电等上游市场需求减缓超市场预期;采新新增产能及新增产能利用效率提升超市场预期。

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