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地板:买房人支撑力弱化 消费市场驱动力淡化

来源:福鹿会娱乐

  2021年地板期货消费市场大盘巨幅波动,呈现一个倒“V”型消费市场走势。纵观全年,主导大盘变化的主要就不利因素是地板消费市场需求端转折性变化。地板全年的大盘主要就可以分成两大期,每个大期之中又包含着数个小波段。

  第一期:2021年年末至7月19日。这个期地板经历了大涨大盘,主力合约从年末的1870元/吨上涨至7月19日周内最高峰3163元/吨,上涨幅度超过69%。此期中,地板上游房商业地产的高完工带来了地板高消费市场需求,但供应端依然受经济政策的受限,“供求分散化”新格局愈演愈烈导致地板产品价格的急剧升温。从大盘消费市场走势来看,又可以具体分成4个小期。(1)年末至新年:2021年末受新年现代旺季不利因素的负面影响,上游消费市场需求期性萎缩而供应短期刚性,地板产品价格高位盘整。(2)新年过后至5月下旬:新年过后,受商业地产总体完工周期性的负面影响,上游消费市场需求逐步恢复,地板施工进度加速,而且部分工程受禽流感负面影响,年后存有加班加点现象,使得地板消费市场需求增长速度进一步加快。供应端一直受金融行业严格的产能置换和节能环保经济政策负面影响,产能产量增长速度赶不上消费市场需求增长速度,供求分散化新格局加剧,地板期货消费市场“一飞冲天”,期货消费市场产品价格从1月中旬的1700元/吨不远处涨至5月下旬的2900元/吨不远处。(3)5月中旬至6月中旬:5月中旬已经开始,经济政策微观已经开始发力,打压工业品迟滞上涨势头。国常会会议矛头频频指向工业品产品价格迟滞上涨现象,提出多举措强化供求双向调节、强化监管,特别是强化期现消费市场联动监管、排查异常交易和恶意炒作行为,对商品消费市场的热情带来较大的打压,地板期货消费市场与黑色建材等其他品种随之上涨。但由于地板经济基本面的强劲,库存量处在历史高位,加之现货产品价格的坚挺,地板期货消费市场跌幅有限。(4)6月中旬至7月中旬:上游房商业地产数据亮眼共振地板经济基本面的持续向好,库存量处在历史的极低水准,消费市场多头力量雄厚,地板铜价迎来周内高点。

  第二期:7月20日至年末。这个期地板期货消费市场盛极而衰,主力合约产品价格从周内最高峰3163元/吨上涨至12月31日收盘价1705元/吨,上涨幅度超过46%。此期中,商业地产宏观调控经济政策逐渐趋紧,房商业地产房地产投资、销售数据转弱,部分商业地产商现金流出现危机,趋紧问题发酵,地板上游消费市场需求急转而下,消费市场心态日益谨慎。从大盘消费市场走势来看,又可以具体分成5个小期。(1)7月中旬至9月底:国内禽流感点状爆发,地板主产地沙河也曾爆发禽流感共振北方地区受洪涝灾害负面影响,部分路段先后受禽流感和自然灾害负面影响,处在管制或中断的情形,地板ZR19企业出货受阻,地板库存量已经开始企稳回调累积,期货消费市场产品价格已经开始上涨。(2)9月底至10月底:房商业地产宏观调控趋紧,商业地产商趋紧情形加剧,出现了知名商业地产商的债务危机,以及商业地产房地产投资、销售数据不及消费市场预期,金九银十褪色,地板消费市场需求消费市场预期悲观,铜价延续下行。(3)10月中旬至11月中旬:地板期货消费市场出现一波凌厉的跌势,也是由于经济政策微观对动力煤产品价格的一系列行政干预,导致地板生产成本端急剧坍塌,而且地板还受黑色系品种普遍暴跌的消费市场焦虑的拖累。(4)11月中旬至12月底:地板期货消费市场产品价格小幅回调,主要就受商业地产宏观调控经济政策软着陆消费市场预期,房商业地产趋紧焦虑缓和,共振地板产品价格高位,上游节前补库启动,地板库存量有所去库支撑力下,地板期货消费市场小幅回调。(5)12月底至今:新年临近共振寒潮来袭,北方大范围雨雪天气负面影响下,北方买房人走强,南方区域处在加班加点末期,上游开工率逐渐下降,现代新年旺季来临,地板保持累库态势,产品价格盘整下行。

  金融行业的利润率水准,将很大程度负面影响金融行业未来的投产情形和供应新格局。当前地板的制造利润率仍处在高位急剧回落态势,金融行业平均利润率水准从高位跌回5年均值不远处,金融行业的盈利情形急剧恶化。但展望未来2022年,预计今年地板的制造升本和制造利润率将保持回升态势。

  现阶段地板制造生产成本主要就在于原材料和推进剂端。其中原材料生产成本约占地板生产成本的40%-50%,其中钛白粉占了60%-70%。

  重质钛白粉作为地板制造的主要就原材料,其产品价格消费市场走势也将负面影响地板的产品价格变动。2021年上半年,受节能环保不利因素负面影响,钛白粉供应趋紧而上游地板制造强劲,供求失衡负面影响下,钛白粉产品价格急剧上涨,在10月中旬达到周内高点。随后,上游地板消费市场需求急剧弱化,地板ZR19厂利润率急剧减少,产业链上游对高钛白粉产品价格抵制焦虑日益升温,共振钛白粉制造生产成本动力煤产品价格的持续急剧下降,钛白粉生产成本端支撑力弱化,钛白粉产品价格跟随地板产品价格一路狂跌。展望未来2022年,光伏地板仍具有较好的发展前景共振商业地产仍处在完工周期性后端,上半年钛白粉产品价格有望企稳回升,下半年随着商业地产周期性的走强,钛白粉产品价格预计今年将再度走强,2022年钛白粉预计今年将呈现先强后弱的新格局。

  推进剂方面,占到地板制造生产成本的30%-40%。我国地板产线主要就选择动力煤、林宏吉、石油和汽油作为推进剂,前两者各占35%,后两者各占15%左右。

  有色金属微观,2021年三季度动力煤的急剧上涨,已经抬高了煤的总体产品价格中枢。虽然现阶段政府采取强有力的宏观宏观调控打压煤价,但国内有色金属供应还是不能完全满足用电消费市场需求。展望未来2022年,有色金属的供求经济基本面依然趋紧,只要经济基本面新格局没有得到有效改善,预计今年动力煤产品价格依然存有回涨的可能。

  林宏吉和汽油微观,作为原油的直接上游,产品价格主要就关注2022年原油产品价格的变化。现阶段新冠变异病毒依然在全球范围内蔓延,世界各国任然存有封锁升级的可能,原油消费市场需求端一直笼罩着禽流感的阴影。供应方面,OPEC+坚持减产,对放松坚持一直抱着审慎的态度,共振美伊关系的曲折,可以说供应端紧缩消费市场预期确定性强于消费市场需求端风险,预计今年原油产品价格仍将保持盘整上行的态势。

  石油微观,2021年由于西方国家的能源危机,石油产品价格一路上涨,涨幅较大。展望未来2022年,随着国内新冠禽流感的逐步稳定,在“双碳”经济政策背景之下,节能环保经济政策预计今年仍将趋紧,石油将进一步取代现代的高污染的化石能源,消费市场需求石油的增长速度消费市场预期仍将加速。从地板制造新格局来看,现阶段经济政策也在大力推进“煤改气”的工作,消费市场需求缺口仍将存有,预计今年2022年石油产品价格将继续上涨。

  总体来说,地板制造的原材料和推进剂方面,预计今年2022年产品价格仍将进一步抬升,总体地板的制造生产成本将保持上行态势,生产成本端对产品价格依然存有一定的支撑力作用。

  2021年地板的制造利润率也呈现“倒V”型。耐火Hathras产品质量不必愁,上半年,受商业地产段完工周期性的支撑力,浮法地板一片难求,产品价格持续上涨,ZR19厂利润率普遍处在高位,部分产线%。下半年,由于生产成本端钛白粉、动力煤产品价格的急剧上涨和上游房商业地产完工的低迷,地板消费市场需求萎靡不振,地板制造利润率急剧下滑,部分产线甚至处在亏损的边缘。现阶段,由于生产成本端持续下滑,防弹地板 打造出锻造大国!地板制造利润率总体企稳企稳,小幅回升。展望未来2022年,预计今年2022年上半年房商业地产完工周期性负面影响仍存,年后存有较强的加班加点消费市场需求,共振部分产线已经冷修,供应减少,产品价格将有所抬升,预计今年2022年地板制造利润率可能将呈现先高后低态势。

  2021年上半年,由于受商业地产完工周期性的支撑力,地板产销极好,高额的利润率正反馈给ZR19厂家,地板制造企业开足马力制造,浮法地板制造线开工数逐渐增加,金融行业剩余产能被有效唤醒,冷修数量急剧降低,有些产线甚至超龄服役,复产产线陆续投入制造。下半年金融行业景气度急剧下滑,地板制造利润率遭受急剧侵蚀,部分产线是处在亏损边缘,冷修数量已经开始急剧增加,复产产线年底,全国共有浮法地板产线条,其中处在正常开工制造的264条,开工率为87%。截止2021年12月,全国浮法地板产能为10802万重量箱,折为540.10万吨,产量为9227.10万重箱,折算为461.36万吨。

  展望未来后市,短期来看,由于地板制造的“刚性”属性,冷修再启动时间周期性长、生产成本大,因此在尚有利润率的情形下很少出现冷修,高产能释放后,产量便会居高不下。从当前产能产量来看,仍处在同期历史高位,并没有快速下降的迹象。地板的产能产量和开工率水准有它独特的金融行业制造特征,短时间内并不能及时反应初金融行业利润率、景气度的变化。但从中长期来看,随着金融行业利润率的急剧下滑,冷修产线的增多和复产产线的减少,金融行业有效产能将进一步下滑,供应逐步偏向紧缩。

  3、产线变动情形:新建、复产减少,冷修、转产消费市场预期增加,中长期产能边际收缩

  2022年供应方面的变化态势,需要结合ZR19制造利润率消费市场走势情形和具体制造线的变动情形来做合理的推测。

  现阶段平板地板金融行业产能置换经济政策依旧严格,纯新增产能被严格禁止,要求等量、减量置换。2021年新增产能十分有限,截止年底,全国新建产线吨/日。上半年是高利润率时期,新增产线吨/日,下半年受利润率回落负面影响,新建产线条,四季度无新增产线:地板金融行业产能置换经济政策

  地板窑炉理论冷修周期性是8年左右,2009-2014年是地板金融行业的投产高峰期,当时大规模投放的制造线现阶段已陆续进入冷修期。但由于2021年上半年的金融行业高利润率水准,厂家都进行高负荷的制造,很多产线其实都在超期服役。

  根据金融行业数据,现阶段全国浮法地板在产的260多条制造线年的制造线年的老龄化制造线%。

  下半年利润率大规模缩水之后,上半年超期服役的制造线基本再无继续制造的必要,冷修数量已经开始增加。2021年上半年,全国冷修产线吨/日,下半年截止年底,一共冷修11条,涉及产能7550吨/日。随着金融行业景气度的下行和制造利润率的高位,预计今年2022年一季度消费市场现代旺季时也将会出现集中的检修情形。

  从复产的角度来看,和冷修情形刚好相反。现阶段低利润率背景下,地板企业复产意愿比较低。上半年,全国共有11条产线、2021年浮法地板冷修、复产情形

  转产主要就还是看光伏地板的消费市场需求情形。光伏地板持续受益于“双碳”和节能环保等经济政策的支持,叠

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